An independent

wealth management

boutique

O mundo está em
acelerada evolução, o que
exige dinamismo e experiência
da gestão patrimonial.

estrela - Exclusividade

Exclusividade

Acesso a oportunidades de investimentos exclusivos e privados.

mapa - Alinhamento de Interesse

Alinhamento de interesse

Construímos relacionamentos sólidos, baseados em transparência e consistentes resultados ao longo do tempo. Além disso, investimos recursos proprietários nos mesmos investimentos que nossos clientes.

mochila - Pensamento Global

Pensamento Global

Exploramos oportunidades em diversas partes do planeta para diferentes classes de ativo, mitigando os riscos de fronteira e visando preservação da relevância global do portfólio em longo prazo.

bandeira - Legado

Legado

Transmissão de legado, processo educacional e acumulação de capital são peças fundamentais no nosso trabalho.

Estratégia de valor lakewood

Estratégia de Valor

Acreditamos que a gestão de Ultra High-Net-Worth permite acesso a oportunidades exclusivas que levam a resultados diferenciados.

01

Arquitetura
Aberta

Trabalhamos de forma independente e isso nos permite analisar os melhores ativos no mercado brasileiro e global.

02

Relatório
Consolidado

Elaboramos relatórios de consolidação de patrimônio contendo análises de performance, classes e subclasses de ativo, custódias, níveis de liquidez, exposição cambial, ativos ilíquidos ou alternativos e diferentes métricas de risco, dentre outras, gerando uma clara visão do portfólio total.

03

Tecnologia

Somos intensivos em tecnologia. Desenvolvemos sistemas in house para tratamento de dados, reconciliação e consolidação dos relatórios para os nossos clientes.

04

Excelência

Somos exigentes com a qualidade de nosso trabalho. Entendemos que excelência e dedicação geram resultados diferenciados.

Governança é a
base para a sustentabilidade.

Políticas Internas

Políticas Internas

Revisamos nossas políticas periodicamente e mantemos nossos colaboradores atualizados, conforme as exigências regulatórias.

Diligência

Diligência

Realizamos os procedimentos de conhecimento e monitoramento, com suporte de ferramentas tecnológicas de verificação.

Legislação e Boas Práticas

Legislação e Boas Práticas

Atuamos cumprindo as leis e regulamentações normativas do mercado financeiro, no Brasil e em demais jurisdições, bem como aderindo às melhores práticas dessa indústria.

Comunicação Integrada

Comunicação Integrada

Nosso Comitê Executivo se reúne frequentemente para discutir e alinhar as estratégias da empresa, bem como articular o fluxo dessas informações entre as áreas, fortalecendo a política de transparência baseada numa comunicação ágil e responsiva.

Ética

Ética

Acreditamos que reputação se constrói em longo prazo, com respeito ao próximo, integridade e confiabilidade dentro e fora da organização.

Somos um partnership meritocrático
com foco em alta performance.

Capital Humano

Valorizamos a vivência de mercado aliada à sólida formação acadêmica para compor o perfil do nosso time. Nossos sócios possuem larga experiência em grandes instituições financeiras e têm paixão pelo que fazem. A combinação conduz para o padrão de excelência dos nossos serviços.

Desenvolvimento de Pessoas

Prezamos pelo aprendizado contínuo, o desenvolvimento de habilidades e competências individuais e em equipe.

Principais Sócios

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